流程卡
本季盤點的每條流程各一張,記錄步驟與現況數據;有試做的,再寫上試做後整理的做法,是交接用的書面依據;只用假資料試過的部分標「未經五泰資料驗證」;試了不適合用 AI,也會寫明理由與什麼條件下值得再試。
五泰房屋 AI 顧問服務|第二期提案
每一季由總經理選一個題目,顧問帶同仁盤點題目內的流程、整理現況數據(筆數、頻率、耗時),再挑合適的流程設計 AI 做法、在現場帶同仁試做、計時、檢核,最後把做法寫成文件。流程條數不設限,以本季實際盤點到的為準。
給:李政哲總經理
提案方:大序光河科技(Ordilux)
日期:2026 年 10 月
第一期的重點是「盤點」:把五泰的主要流程拆成步驟、找出卡點,推動小組多位同仁也分享了自己既有或新增的 AI 用法。
本季盤點的每條流程各一張,記錄步驟與現況數據;有試做的,再寫上試做後整理的做法,是交接用的書面依據;只用假資料試過的部分標「未經五泰資料驗證」;試了不適合用 AI,也會寫明理由與什麼條件下值得再試。
本季的試做就是先做 2 到 3 個簡易版試用,驗證可不可行;驗證單寫明下一步要自己用、交給我們開發,還是先不動。有樣本時先用五泰自己的資料試過再下結論;只用假資料試過的部分會標明。
每月一張,記錄這個月做了什麼、量到什麼、下個月做什麼。
一場 4 小時的實體工作坊,一場 90 分鐘的線上同仁分享會。
月費 48,000 元(未稅),三個月一期,每次期滿自動續約一期,續約月費維持 48,000 元(未稅)不調漲;任一方可在期滿前 30 日書面通知不續約。
另加樣本整理、審閱與流程卡彙整的時數,合計預估時數由顧問列在待辦表首行、簽約前由窗口確認(預估供五泰排人,不免除待辦表的期限與交付;可能超出時,依第十一節第 5 點先書面協調縮減)。
簽約後選題一次、第三個月聽 30 分鐘成果報告;遇到換題、逾期未指派操作同仁或終止時,另需書面回覆(各有期限,列在待辦表首頁)。
以「社宅代管費對帳」為例(示意,實際以試做結果為準):
| 項目 | 第一期量測時(改造前) | 第一期試點後 | 第二期想做到的樣子 |
|---|---|---|---|
| 怎麼做 | 人工對照政府清冊與對帳單,逐筆比對 | 10/21 第一期收尾後填入 | 同仁下載清冊,交給公司共用的 AI 指令範本依規則比對,AI 產出對帳單草稿與「異常清單」 |
| 人要看什麼 | 政府清冊 3,991 筆(115.05)逐筆比對;實際需人工核對的範圍,待第一期收尾確認 | 同上 | 依試驗結果訂出異常覆核與抽查範圍 |
| 花多少時間 | 115 年 6 月服務費對帳實測一次 6 小時 07 分 58 秒(整份資料,不含約半小時到一小時的問答) | 同上 | 實體課放不下整份資料,改在課內用同一份樣本、同一套計時規則,第一個月與第三個月各量一次,照實記錄(規則見第六節) |
| 換人做 | 靠經驗傳承 | 試點同仁操作 | 照流程卡做,兩位同仁各獨立操作檢核一次,結果照實記錄 |
| 下一步 | 不確定要不要做成系統 | 不確定 | 導入驗證單寫明:自己用、交給我們做成系統,還是先不動 |
6 小時 07 分 58 秒是整份資料的背景數字,不和課內小範圍的計時直接相比。
試做期間原本的做法與試做並行:正式作業照原做法,五泰不必在課外另以 AI 重做整份資料,課外時數依待辦表預估時數安排,可能超出時依第十一節第 5 點先書面協調縮減;試做結果確認後,由五泰決定是否切換。
不會是「按一個鍵就好」。人仍然要看異常、做最後確認,但要看的量和花的時間,是這一季要量出來的事。
把四條主流程拆成步驟,並整理出其他 46 條候選流程與構想。
第二期可先列為候選題目的流程,例如:
每季實際題目由總經理選定。
| 誰 | 改變 |
|---|---|
| 林儀貞行政副總 | 每週三業績與獎金結算改由 AI 抓資料、統計、排序,她做最後複核。自述每次「起碼省半小時以上,最近可能到一小時」 |
| 總經理 | 「另一個 AI 角色複核」寫進固定規則,自述產出明顯穩定;投標用的政府資料貼網址就能取得 |
| 張軒豪部門經理 | 用排程讓 AI 定時跑任務,省下例行作業時間 |
| 黃威鳴營運副總 | 未進案追蹤改用排程,每日三次自動匯入,範圍由單一區域擴到六都 |
| 李恩平董事長特助 | 競品分析改成先請 AI 拆步驟再執行,仍在調整 |
社宅代管費對帳是第一期的試點,改造後的計時屬於第一期;第一期最後兩場(原排定 10/13 線上、10/21 實體)照原合約進行。
第二期如果選對帳當第一季題目,做的是下一步:把試點整理成日常做法並留下交接依據,寫成流程卡、兩位同仁各獨立操作檢核一次,並判斷要不要做成系統。
簽第二期前,雙方把第一期的事項逐項標成「原合約要做(含期限)」「已完成」「只是候選、第二期不承諾」三類,原合約的事不占用第二期內容。
業務每日回報的平行比對同樣是第一期試點,歸原合約處理,處理方式與期限列在簽約前另附、雙方確認的第一期事項清單。
清單僅盤點原合約義務與期限,不變更原合約;任何變更另簽第一期契約變更書,且不抵充第二期交付。
| 誰 | 得到什麼 |
|---|---|
| 總經理 | 本季盤點的流程與數據的書面成果,加上「下一步怎麼花錢」的依據;每月 AI 新知清單與導讀 |
| 負責那條流程的同仁 | 有人帶著改、帶著量,做法寫成卡片,可以交接給別人 |
| 營運副總這類已經會自建的同仁 | 自建系統當題目時,顧問在實體課內看系統怎麼存資料、程式怎麼分工,限課堂展示的材料,在約定時間內列出已看過的資料、最多三項資料結構與程式分工風險及調整建議、未確認事項,記入月成果卡,不構成完整程式或資安檢查 |
| 推動小組 | 實體工作坊一起學當月內容,用自己的電腦跟著實作;分享會的主力,建議固定出席、輪流分享,也是下一季操作同仁的優先人選;出席屬建議,不列入待辦表時數 |
| 全體同仁 | 每月線上分享會:輪流分享自己的用法,由顧問當場給意見與指導;加上「本月一試」新工具 |
| 顧問每月交出 | 數量 |
|---|---|
| 本季流程的 AI 做法設計步驟怎麼拆、規則怎麼寫成 AI 讀得懂的格式、用哪個工具、指令怎麼寫 | 每月 1 套 AI 指令範本,加 1 到 2 頁設計說明,實體課前 3 個工作日交本季題目、修訂與停用的規則限本季題目內的流程,每月一次設計或一次修訂。 實體課當場的修正不算修訂次數,修正後的範本課後 5 個工作日內交。 本季題目以外的流程或同月第二次修訂,另以書面約定。 依第一個月書面確認的判準並附試做證據,判定本季不適合 AI 時,該月改交停用註記(載明不適用的理由與再試條件)與設計說明修訂,仍算當月一次設計交付 |
| 實體工作坊本季進度問診、帶做、當場排除 AI 指令與工具操作問題、計時、檢核紀錄 | 1 場,4 小時 |
| 線上同仁分享會聽同仁分享並給意見與指導、新知導讀、問答 | 1 場,90 分鐘 |
| AI 新知清單 | 1 份,3 到 5 則,每則附原文連結與一句「對五泰的意義」 |
| 書面答詢 | 不限題數 |
| 月成果卡 | 1 份 |
| 每季:流程卡(合併五泰的業務欄位) | 本季盤點的流程每條一張 |
| 每季:導入驗證單 | 1 份 |
五泰最熟業務規則,顧問負責 AI 做法的設計與技術評估。
第一期同仁自己摸索時,遇過對話太長卡住、工具被網站警告這類狀況。顧問的工作是依現有資料先提出候選做法與風險,再經課內試做記下可行範圍、限制與待確認事項,讓同仁少繞路。
以下仍以「社宅代管費對帳」示意。
第一期的流程拆解文件與流程卡模板記錄「現在怎麼做」;第二期的流程卡記錄本季盤點的現況步驟與數據(筆數、頻率、耗時),有試做的流程再加上「試做後整理的做法」,逐項標明判準、試做證據與待確認事項;只用假資料試過的部分標「未經五泰資料驗證」,尚未確認的業務規則不列為定稿。
試做後不建議用 AI 時,流程卡保留現行步驟,寫明不採用的理由與什麼條件下值得再試;之後月份的指令範本改交停用註記與設計說明修訂。
顧問判定不適合時,1 個工作日內書面通知總經理並附理由;第一或第二個月判定的,總經理自收到通知後 5 個工作日內可書面換題,與資料缺件換題合計一期一次;換題後顧問依第六節 3 個工作日內書面列明新範圍、可沿用的成果、剩餘交付與待辦表時數,窗口 3 個工作日內確認,未確認前五泰可選擇原題續行,換題後的前後測依第九節換題規則標明。
第二個月換題的,仍交付流程卡與導入驗證單定稿,列明新題目實際試做日期、場次、量測次數與限制,交付期限與改期、補辦到期滿後的處理,依兩份文件各自的期限規定;下一期續做同題時只補充新證據,不重做;換題後仍無法試做的,比照第九節,五泰可書面通知即日終止。
題目為自建系統評估時,流程卡記錄選定使用情境的操作步驟與檢查點,不含系統規格。
| 欄位 | 範例 | 誰寫 |
|---|---|---|
| 流程名稱 | 社宅代管費對帳 | 五泰 |
| 誰做、多久一次 | 行政端,每月一次 | 五泰 |
| 要準備什麼 | 政府清冊、上月對帳單、費率規則表 | 五泰 |
| 判斷規則 | 合作比率怎麼定、案件類別怎麼分 | 五泰 |
| 步驟 | 1. 下載清冊 → 2. 交給 AI 依規則比對 → 3. AI 標出異常 → 4. 依試驗結果訂定的範圍人工覆核與抽查 → 5. 產出對帳單 | 共同 |
| 給 AI 的指令 | 存成公司共用的「AI 指令範本」,大家照同一套做 | 顧問 |
| 檢查點、出錯怎麼辦 | 哪幾種情況一定要人看;要不要加一道「另一個 AI 角色複核」;常見錯誤與處理方式 | 顧問 |
| 花多少時間 | 改造前、改造後的現場計時 | 顧問記錄 |
五泰同仁在第三個月實體課前 3 個工作日交出業務欄位;沒有如期交出時,顧問先在第三個月實體課協助補齊。
顧問在第三個月實體課後 5 個工作日內交可驗收版;仍缺的欄位,顧問先書面提醒窗口與該流程主管,再標「待五泰補充」,視為本期流程卡已交付;缺欄部分只認列顧問已完成的內容,不視為業務欄位定稿,也不構成顧問違約。
五泰在收到可驗收版後 5 個工作日內補上的,不受期滿日限制,顧問 5 個工作日內更新一次。
業務規則的正確性由五泰把關。
試做時先做簡易版:把 AI 做法搭成同仁直接可用的小工具,用五泰的資料跑一遍(第一個月盤點出的候選做法,第二個月起搭成簡易版),確認可行、值得投入,再決定要不要往下開發。
三個選項一定都列出來:
同仁用現有 AI 工具照做與維護
要寫系統、建資料庫時,由我們依驗證結果另案報價
現在做不划算或條件還不夠
簡易版是讓五泰試試看值不值得開發,程式碼不隨附交付;五泰評估後要取得的,另議有償交付,照交付時現況提供,不含保固、維護與上線支援。
到上限仍未完成的,停在可展示的狀態,驗證單照實寫明。
部署平台比照同意使用的 AI 工具清單,五泰確認設定後才放真實資料,確認前只用假資料;需要的雲端費用事前列出,由五泰決定。
期滿後停用或另案開發由五泰決定,正式版另案報價。
第一個月選定最多兩個候選方案,用五泰已有的工具,由同仁在實體課上實際試做。
驗證單寫下:
樣本涵蓋主要案件類型時,依課內計時與筆數推估整份資料的處理時間,分列固定準備、逐筆處理與例外覆核的時間,標明為推估、列出推估方法,不作為保證;依據不足時寫「無法可靠推估」。
只用假資料試過的部分,驗證單會標明「未經真實資料驗證」。
建議開發時,附一頁需求重點(要處理的資料、必要功能、驗收方式),作為我們另案報價的依據;需求重點歸五泰使用,五泰也可以拿去找其他廠商比價。
驗證單建議開發時,由我們依驗證結果另案報價;開發不在本期範圍,是否開發由五泰決定。
正式作業若需把含個資的原始資料交給 AI,驗證單列明所需的工具設定或權限前提與殘餘風險;前提未符合前,建議維持現行做法。
是否切換由五泰決定並負責。
驗證單初稿在第三個月實體課前 3 個工作日交,課上報告時一併說明;定稿在第三個服務月結束前交付;第三個月實體課依約改期或補辦到期滿以後的,先交截至期滿日的版本並標明待補的證據,補辦後 5 個工作日內更新定稿。
每月實體課最後 10 分鐘,和窗口當場一起填截至當日的紀錄;第三個月在報告前 10 分鐘填。
欄位固定:
服務月結束後 5 個工作日內,補齊全月場次、後續驗證紀錄與證據連結後交付。
第二期與第一期接續:自第一期最後一場(10/21)的次日 10/22 起算,雙方在 10/21(含)前完成簽約;簽約晚於 10/21 的,自簽約次日起算。
服務月自起算日起算,每月同一日到次月前一日(以 10/22 起算為例,為每月 22 日到次月 21 日)。
簽約前待辦、選題與首場前準備所需的文件與說明,顧問依附件期限提供。
日期如下(實際以場次表為準):
三個月的實體課與線上分享會日期,簽約時一次排定並列入附件(每一原訂場次各列一個補辦保留時段,排在原訂日後 30 天內;原訂場次結束後 5 個工作日 18 時自動解除,顧問或窗口在此之前書面載明有待補辦事項的除外);場次表草案由顧問在收到月結日清單後 3 個工作日內提出,窗口 3 個工作日內確認或另提可排日期,最晚於簽約日前完成,實體課與線上分享會都避開每週三業績結算日,以及五泰簽約前書面列出的月結日、年終結算與春節前後等不宜排課的期間(補辦候選日同樣避開);分享會為平日連續 90 分鐘,時段與實體課一併列入場次表。
| 形式 | 時間 | 內容 | 長度 |
|---|---|---|---|
| 線上同仁分享會 | 服務月第 1 週(日期以場次表為準) | 定位是同仁彼此學習、顧問給回饋,經驗一起成長。 同仁分享自己這個月怎麼用 AI,不限人數,含「本月一試」:自由認領一個新工具,用公開或假資料試用後回報。 顧問逐一給意見與指導,再從新知清單挑幾則導讀,最後開放問答。 推動小組以外的同仁也可以參加 | 90 分鐘 |
| AI 新知清單 | 服務月第 1 週(分享會前 2 個工作日交窗口) | 當月值得房仲與租賃業務注意的 AI 新工具與新聞,每則附原文連結與一句「對五泰的意義」(同仁看這句中文說明即可,不必讀外文原文) | 3 到 5 則 |
| 實體工作坊(課前 3 個工作日,顧問把當月議程(列出各項預估時間)與 AI 指令範本交給窗口) | 第 2 到第 4 週(日期以場次表為準,避開月結日) | 先問診本季流程的進度與卡點,再動手做本季題目內的流程。 兩位操作同仁輪流用五泰的樣本資料在主畫面實機操作;推動小組同仁一起學當月內容,用自己的電腦跟著實作(限假資料或同意清單內的工具),大家一起討論。 選自建系統當題目時選自建系統當題目時,第一、二個月的 4 小時內含最多 60 分鐘(第三個月不安排,時段優先用於後測與獨立檢核),看系統怎麼存資料、程式怎麼分工(限本季題目,給方法建議,不含逐行除錯或資安稽核) | 4 小時 一個據點,含操作同仁、推動小組與窗口 15 人以內 時段與列席(平日連續 4 小時、不跨午休,含休息 20 分鐘,分兩次,休息不計入計時;時段載明於場次表,未另約定者為 13 時 30 分至 17 時 30 分) (其餘列席人員由窗口在課前彙整;第三個月最後 30 分鐘列席聽報告的總經理與主管不計入) |
| 書面答詢 | 每週兩次 | 有題才送:窗口週一、週四 18 時前彙整送出,顧問於下一個工作日書面回覆 | 不限題數 |
書面答詢不限題數。LINE 群用來即時聯絡與提醒,正式交付樣本與文件以電子郵件寄達為準。
動手改流程、當場排除操作問題、計時,大家坐在同一個畫面前最快,所以放在實體課,並拉長到 4 小時。分享與新知以聽和討論為主,放在線上,同仁不用移動,其他據點也能參加。
新知導讀與新知清單,都不含操作示範、新工具安裝設定或延伸課程。總經理若想要一場新工具的實體課,可以另外報價。
交出什麼成果卡
交出什麼成果卡、流程卡、導入驗證單
第一個月書面講好課內量測的範圍、筆數與計時起訖(規格草案隨課前 3 個工作日的議程交付,開始計時前由窗口與顧問當場簽認;課後修正不溯及已量出的基準,影響可比性的標明「不可直接比較」),以及計時中被打斷(來電、臨時業務、工具或網路故障)時的暫停與扣除方式,第三個月照同一規則量。
每次量測記錄起訖、各次暫停原因與時間,分列總經過時間、扣除時間與淨操作時間,推估時寫明採用哪一個數值,工具正常處理與等待的時間不算故障扣除;範圍與筆數須讓單次量測(含準備與計時)在 60 分鐘內完成,超過的縮減筆數,不延長課時;第三個月用同一份樣本、同樣的範圍與計時起訖再量一次,照實記錄;做不到一致時標明「不可直接比較」。
第一個月的量測規格列明是否分出驗證樣本、各組筆數與案件類型;分組時,第一個月先分出驗證樣本(保留一組不拿來練習調整、留到最後檢驗成效的資料)並量它的現行做法耗時;前兩個月不拿它調整做法,第三個月再用它量改造後耗時。
不分組時記錄原因,並標明結果只代表同一份樣本重測,不據此推論換成其他資料也一樣。
簽約後 5 個工作日內,總經理書面選定題目,並由該流程主管指派兩位操作同仁(選自建系統評估時,至少一位要有系統維護經驗)。
逾期的話,顧問書面提醒一次,2 個工作日內仍未選定的,第一季題目以社宅代管費對帳進行;逾期沒指派操作同仁的,由窗口在 2 個工作日內呈請總經理,總經理收到後 2 個工作日內指定;仍未指定的,該月依附錄「缺件時的認列」處理,不加場、不延長期間。
題目選定後,顧問 3 個工作日內書面列明流程起訖、參與角色、使用工具、輸入輸出與例外,窗口 3 個工作日內確認;只有這個範圍納入本季交付,擴大的另議。
我們提兩個選項:
第一期已有改造前的實測與試點。
選它的話,第二期不重做第一期做過的事,直接從試點結果往下做(「現行做法」指第一期試點結束後實際在用的做法,10/21 第一期收尾時書面確認):定出課內量測規格、寫成流程卡、兩位同仁獨立操作、判斷要不要做成系統。
(例如總經理提過、想自己做住通物件管理系統的替代方案,限其中一個明確的使用情境,不含整體系統規劃、完整需求規格書或程式實作;需求重點限一頁)
要自己用、交給我們開發,還是先不動,正好是導入驗證單要回答的問題。
顧問在實體課 4 小時內,以最多 60 分鐘,就系統怎麼存資料、程式怎麼分工與資料安全提供一般方法建議(只針對課堂展示的單一使用情境,不檢查完整程式、權限或漏洞,不出具資安結論,也不含逐行除錯),程式由五泰同仁自己寫;本季系統討論合計最多 2 小時(第一、二個月各最多 60 分鐘),其餘時間用於候選方案試做與計時。
實體課其餘時間,兩位操作同仁以假資料或樣本,試做第一個月選定、有可操作工具的最多兩個候選方案並計時;還沒建置的開發方案,只依需求重點評估,標明「尚未實際試做」。
下一季若仍選同一個系統,可以延續,不必換題。
第一季沒選它時,總經理仍可用書面答詢問系統方向的問題。
續約時再一起選。
第一期大家已經做出不少應用。第二期把本季題目內的流程整理成公司共用的書面做法與數據,有助交接;盤點到的流程每條留一張流程卡。
黃威鳴營運副總在 9/1 提到,自己三天做出的租客系統,若發包給廠商「光討論就要三週,成型後改東改西可能好幾個月」。五泰接下來還會遇到「自己做還是找人做」的選擇,總經理想做的住通替代系統就是一例。導入驗證單讓這類決定在花錢之前,先有試驗證據與判斷限制:有樣本時用五泰資料試;只用假資料時標明「未經真實資料驗證」,不據此宣稱可以導入。
如果試做後發現某條流程不適合用 AI,驗證單會照實寫「先不動」,五泰可依這次的證據與限制暫緩投入,等驗證單列明的再試條件具備後再判斷。
每期期滿自動續約,但任一方可在期滿前 30 日書面通知不續約。當同仁能照流程卡的方法,自己改下一條流程,五泰期滿就可以停在這裡;要不要繼續,看的是還有沒有值得一起改的流程。
| 做法 | 要付出什麼 | 風險 |
|---|---|---|
| 同仁自己摸索 | 同仁的工時與試錯時間 | 若未留下共用文件、操作權限與交接紀錄,人員異動時可能中斷 |
| 直接找廠商開發 | 開發費依廠商報價,加上來回討論的時間 | 需求沒先用自己的資料試清楚,後續可能增加修改費用與討論時間 |
| 第二期顧問 | 每月 48,000 元,加上兩位同仁每月各約 7.5 小時(已含出席)、窗口約 4 小時,另加窗口出席最多 5.5 小時(全程出席約 24.5 小時),以及樣本整理與審閱文件的時數,合計預估時數列在每月待辦表首行 | 不保證省時;但每季留下書面做法與下一步依據,期滿可停 |
我們不保證省下特定時間或金額;我們保證場次、文件與現場紀錄確實交付,數字照實記錄。
可以拿掉、月費跟著調降,也可以把那部分的時間改用在五泰其他需要的流程;調整後的範圍與費用,依附錄「契約文件」以雙方書面修改為準。
另約時間補辦,規則見附錄。
| 項目 | 第一期 | 第二期 |
|---|---|---|
| 月費(未稅) | 30,000 元 | 48,000 元 |
| 目的 | 盤點流程、建立基本能力 | 每季盤點題目內的流程與數據,挑合適的試做、檢核,留下交接依據 |
| 顧問的時間花在 | 為各場次準備教材與報告 | 設計 AI 做法、現場帶做、計時檢核、寫驗證結論 |
| 會議 | 平均每月約 7.8 小時(原合約排定時數,含啟動會議與一對一訪談) | 6 場,共 16.5 小時(含實體課休息;每月 4 小時實體、90 分鐘線上) |
| 會議以外的交付(三個月) |
|
|
第二期的費用,主要買的是會議以外的工作:每月的 AI 做法設計與指令範本、本季的流程卡與導入驗證單(逐案列明試做證據;依約未能試做的,標明「尚未實際試做」、原因與判斷限制)、新知清單與書面答詢。第二期一期 144,000 元,對應上表「會議以外的交付」,不保證省時,續約依實測紀錄決定。
顧問的時間從「準備新課」移到 AI 做法設計、結果核對與成果文件,而且每一項都看得到、驗得到:每月成果卡的「驗證進度」欄記下當月設計或修訂了什麼、試驗方法、核對證據、判斷與限制。資料缺件時怎麼認列,見附錄。
五泰每月對實體課、線上分享會各可提前 3 個工作日書面改期一次,改到 30 天內雙方都可以的日子,新日期依附錄「未辦與補辦」的候選日規則選定。
顧問取消原訂或補辦場次的,除不可抗力或突發疾病外,應在 3 個工作日前書面通知;須在該場原訂日起 30 天內補辦完成,不占五泰改期與補辦次數,顧問再次取消時期限不重算;完成前不認列履行,屆期未完成的,五泰可依附錄提前終止條款立即終止。
任一位同仁沒達到預期的,照實記錄卡住的步驟,列為流程卡的優化項目,不另外加開補課。
「達到」以第一個月書面確認的操作步驟與判斷標準為準,這份標準以課堂紀錄版為底稿:顧問在課後 1 個工作日內交,窗口收到後 5 個工作日內確認或提出修正;未回覆的,顧問書面提醒一次;仍未確認的項目標示「待確認」,不推定同意,也不作達標、未達標或終止的依據,顧問照常交付其餘項目並列明影響;提出修正的,顧問 2 個工作日內同意修正或書面說明不採納;雙方書面確認的項目依確認版判定,仍有歧見的項目只記入成果卡,不作達標、未達標或終止的依據。
檢核紀錄以「操作同仁甲、乙」代稱,記錄日期、適用判準版本、各步驟是否完成、結果是否符合判準、證據連結與卡點;卡住的步驟列為流程卡的優化項目,不記個人成績。
操作同仁每期可在課前 3 個工作日書面更換一次(當日替補上機不算;因離職、調離該流程或連續請假 10 個工作日以上而更換的,由窗口在課前書面說明事由,不占這次額度);更換後的計時不與更換前直接比較,成果卡註明「操作人已更換」。
實體課當天操作同仁缺席、在開課前書面通知的,窗口可指定替補上機;沒有替補的照常進行;只有一位缺席的,不另外補課,缺席者的檢核不補測,驗證單標明「一位同仁未檢核」,不算缺件;兩位同場缺席的,該場依附錄「未辦與補辦」在 30 天內補辦一次,不占改期次數。
費用依場次、文件與紀錄是否交付來算,不依省了多少時間。計時結果不論好壞都照實寫進成果卡;不划算的結論,本身就是下一步的依據。
找時間補辦。沒辦成的場次,依附錄「未辦與補辦」補辦;文件經五泰通知後 5 個工作日內補交。
議程、AI 指令範本或設計說明晚於課前 3 個工作日交付的,晚 1 個工作日以內該場照常、記入成果卡;晚超過 1 個工作日的,五泰可在開課前書面要求改期,視為顧問取消,依本節 30 天內補辦,不占五泰改期次數。
一位窗口,負責彙整問題、排程與收樣本,每月約 4 小時(估計),不含出席課程、樣本整理與審閱文件,這三項都列在每月待辦表;窗口每月合計=4 小時+出席時數+審閱時數+窗口本人執行的樣本整理時數,以待辦表首行為準;他人執行的樣本整理時數記在其名下,待辦表分列各人預估時數;窗口要出席的範圍列在場次表。
窗口每月合計時數(上述 4 小時加後三項)由顧問列在待辦表首行,簽約前窗口確認。
窗口缺席時由代理窗口出席並確認;兩人都缺席的,成果卡由顧問當日填妥,窗口 2 個工作日內確認,逾期視為確認出席、起訖與時數的記載;缺件歸屬,以及設備故障、改用假資料這類例外情形的履行認列,不因逾期視為同意,窗口可在收到後 5 個工作日內書面異議,逾期未異議的,僅視為已收件,不推定同意履行認列或缺件歸屬,雙方依簽到表、會議出席紀錄與當日書面通知核對,仍無法確認的,不認定為五泰無故缺席,依附錄「未辦與補辦」處理;異議期間該場是否履行暫不認定、30 天補辦期限暫停,顧問 2 個工作日內與窗口對照當日書面通知與到課紀錄並簽認,仍有歧見的,以當日書面通知與雙方留存的到課紀錄為準(實體課由顧問備簽到表,在場者當場簽名並記起訖,當日拍照寄雙方;窗口都缺席時由在場操作同仁代簽;線上場次以會議出席紀錄為準);仍無法判定的,不認定為五泰無故缺席,該場依附錄「未辦與補辦」補辦一次,歧見記入成果卡。
每季兩位實際操作的同仁,建議選本來就負責這條流程的人,上課就是在改自己的工作。
每人每月大約投入 7.5 小時(實體課 4 小時、線上分享會 1.5 小時、練習與寫流程卡約 2 小時,後者為估計;課外練習屬建議,沒做不算五泰缺件,限用五泰提供的樣本或假資料,以及同意清單內的工具,使用其他資料或工具的責任由五泰自負;選自建系統評估時,同仁課外自己寫程式的時間由五泰自行決定,不列入待辦表預估時數,顧問也不以此作為交付前提;課前沒備妥可操作版本的候選方案,驗證單標明尚未實際試做,不算五泰缺件,也不補場)。
樣本整理由窗口指定的一人執行,時數列入每月待辦表。
其他同仁自由參加線上分享會,不列入待辦表時數,主管指派出席的由五泰自行列計;主管只需在第三個月實體課最後 30 分鐘列席聽報告。
第一個月實體課前 3 個工作日提供樣本資料;實體課的場地、至少一台操作用電腦、顯示設備(螢幕或投影)、網路與 AI 工具帳號由五泰準備(可用五泰公用帳號,或經五泰同意的同仁既有帳號;建議用公用帳號,免得輪流登入);推動小組跟著實作用的電腦與 AI 工具帳號,由五泰或同仁自備,限同意清單內的工具。
想在分享會分享的同仁,會前告知窗口即可,不限人數;推動小組同仁建議固定出席、輪流分享,屬建議,不列入待辦表時數;窗口在會前 2 個工作日把名單寄給顧問;線上會議連結由顧問在會前 3 個工作日寄給窗口;沒有人分享的,那一場以新知導讀與問答進行,仍認列履行。
簽約日至少早於首場實體課 18 個工作日,好讓選題與樣本來得及;下一期續約且沿用本期同一題目與樣本的,早於 10 個工作日即可。
簽約時附一張「每月待辦表」(事項、期限、負責人、各人預估時數(指顧問預估的工作量,供五泰排人;事項仍以期限與交付內容為準,預見超出時依下列程序通知),含樣本整理、流程卡業務欄位與審閱交付文件,由顧問先提預估),和場次日期一起列入附件;預見會超出預估時數的一方,在期限前 3 個工作日(期限不足 3 個工作日的,前 1 個工作日)以電子郵件書面通知並在 LINE 群提醒對方,附縮減方案;對方 2 個工作日內書面同意或另提方案,逾期未回覆的視為談不攏;對方另提方案的,通知方 1 個工作日內書面接受,未接受即視為談不攏。
自通知日到同意或談不攏確認日,原期限順延,最長 3 個工作日,期間不算缺件;涉及樣本的期限,順延不得晚於課前 2 個工作日 18 時,超過的依第九節樣本晚到處理。
縮減不得減少本提案與附件明列的交付項目與場次;談不攏的照原待辦表履行,歧見記入成果卡;照縮減後或原表仍未交的,依附錄「缺件時的認列」處理。
流程卡的業務欄位由兩位操作同仁起草,該流程主管指定一人彙整並對顧問負責,彙整時數列入待辦表。
待辦表首頁彙列全文五泰方各人的回覆期限、負責人與逾期後果(僅彙整,不新增條款),窗口簽約前確認;彙整頁與本文不一致時,雙方 2 個工作日內書面更正,更正前依彙整頁履行的不算缺件。
簽約前五泰要完成的事(月結日清單、第一期事項分類、同意使用的 AI 工具清單、查核表勾選、清單簽認、待辦表確認、代理窗口電話與據點地址,全文提到的簽約前事項都彙列在內)另列「簽約前待辦」,逐項載明負責人、預估時數與完成日(由顧問先提預估,窗口簽約前確認),最遲在簽約日前完成。
顧問與查核表同日交待辦表與簽約前待辦草案,窗口 3 個工作日內確認;五泰最晚在簽約日前 7 個工作日交月結日清單,窗口一併就兩個題目選項各列可能的操作同仁與一位替補,書面確認三場實體課可出席;選題後流程主管自名單指派,名單外另派的於指派時書面確認出席,不占同仁更換額度;任一方晚交,簽約日順延同樣日數,不算缺件。
簽約後 5 個工作日內書面選題(續約時再選);第三個月實體課最後 30 分鐘聽報告;當日無法列席或遲到超過 15 分鐘的,由窗口協調,在 15 個工作日內另約 30 分鐘線上報告一次,不占改期次數,操作同仁可自由列席。
每場實體課前 1 個工作日,窗口確認場地顯示設備與網路連線,並提醒操作同仁確認自己的 AI 工具帳號可以正常登入。
當天設備故障時,雙方先排除 30 分鐘(下課時間不順延,當日沒完成的議程依附錄順延),或改用顧問筆電進行:五泰書面同意的 AI 工具帳號能在顧問筆電登入的(課後由同仁當場登出),仍用樣本,否則用假資料;現場還能圍著看的,當天就用顧問筆電完成議程;完全無法進行的,五泰端故障那一場 30 天內以五泰設備或顧問筆電補辦一次,不占五泰改期次數,除不可歸責事由外,補辦日不得再改期,議程完成後才認列履行。
顧問端故障的 30 天內補辦。
因設備故障改用假資料而沒取得基準或後測的,依第九節補量;發生在第三個月的,30 天內另約 90 分鐘線上補量後測一次,由原操作同仁依第一個月書面量測規格、用同一份樣本進行,另記操作人、設備、工具與版本、網路與操作方式,與基準不同的條件逐項列明,無法排除其影響時標明「不可直接比較」、不據此推估省時;不占改期次數,補量後 5 個工作日內更新成果卡、流程卡與導入驗證單;檢核紀錄註明資料替換與未完成項目。
工作日指週一至週五(扣除政府公告的放假日),上班時間指工作日 9 時至 18 時,簽約時可書面調整;以工作日計的期限,自寄達日的次一工作日起算,至最後一日 18 時止,18 時後寄達的視為次一工作日寄達;「課前 N 個工作日」自開課日往前數,不含開課日;「課後 N 個工作日」自開課日的次一工作日起算;書面指電子郵件,當日病假或突發事故由窗口在 LINE 群通知視為書面,並於當日補寄電子郵件;公出指主管指派、須離開據點的外出洽公(含主管指派的外出帶看或簽約),窗口通知時註明指派主管姓名,有爭議時再補紀錄,內部臨時業務不屬公出;窗口指簽約時載明的窗口與一位代理窗口,通知同時寄兩人,任一人在期限內回覆即視為窗口已回覆;但同意縮減方案與簽認歧見,須窗口本人或窗口書面指定期間的代理窗口回覆;兩人回覆不一致時,以窗口本人的回覆為準;全文適用。
照附件的數量、欄位、時數與期限判定,不以商業成效判定。
五泰收件後 7 個工作日內以書面列明缺漏,顧問 5 個工作日內補交或補正,五泰再於 5 個工作日內確認;逾期未回覆,視為該次文件完成項目與格式的清點,不推定內容正確;文件中的量測值附紀錄,推估列方法與假設,建議列依據與限制,不符或與證據不符的依本點缺漏程序補正;收件後 30 日內發現交付時客觀上無法察覺的附件缺漏,五泰可提出一次合併清單,顧問補正一次;超過的另議。
顧問寫的文件可以調整一次文字偏好;附件明列項目的缺漏,五泰一次列明,顧問補正以兩輪為限,同一文件兩輪補正仍不符附件標準的,也屬重大違約,依提前終止條款催告處理;新增要求另議。
五泰人員遲到或中途離席不延長,場次仍認列履行;顧問遲到或提前結束,致實體工作坊扣除休息後未滿 3 小時 40 分,或線上分享會未滿 90 分鐘的,該場不認列履行,依第九節顧問取消規則補辦;選題延誤不加場、不延長期間;檢核缺席不補測;但因病或公出臨時缺席、在開課前書面通知者,先依第九節安排替補;僅一位缺席且無替補的,不另外補課;兩位同場缺席、於開課前書面通知且都無替補的,不論因病、公出或內部臨時業務,都依第九節補辦該場。
實體課以主畫面帶做為主;推動小組同仁用自己的電腦跟著做,顧問在課堂時間內巡看協助,不含逐台除錯或課後個別指導。
第一、二個月當場做不完的議程順延到下一場,不加場、不算缺件,記入成果卡,但首月必達項目只適用第九節、本附錄與第十一節第 2 點明列的例外;全部候選方案都沒備妥可操作版本時,初試記為「尚未實際試做」,依該點處理;第三個月優先完成後測、獨立檢核與成果報告,成果報告時段不被挪用,其餘未完成的明列項目,可歸責顧問的,30 天內補辦一次,以 4 小時為限;其他原因的記入成果卡與驗證單,不加場、不加時、不延長期間,雙方另有書面約定的除外。
天災或政府宣布停班、政府網站停擺、AI 服務商公告的服務中斷,以及因病或公出並在開課前書面通知的缺席。
當天 AI 工具帳號無法登入或達用量上限、又非服務商公告中斷的,依第十一節第 7 點處理;原因在五泰帳號權限、訂閱或用量的,屬五泰端故障。
附件以外的需求,雙方書面議定範圍與費用後才成立,不算補正。
AI 產出由五泰同仁覆核後才使用;五泰負責所提供的業務規則與最終業務決策,顧問就自己的 AI 做法設計、技術評估與履約瑕疵負責;這個分工不免除任一方依法應負的責任。
按月付款,每月 48,000 元另加營業稅;顧問於每月__日開立發票並以電子郵件寄達窗口(紙本發票以寄達約定據點為準),五泰於收票後__日內付款(簽約時填妥並簽認)。
約定據點的交通費含在月費內;場次表載明據點地址,三個月不變,變更須雙方書面同意。
五泰每月對實體課與線上分享會各可提前 3 個工作日書面改期一次。
未辦場次一律從原訂日起 30 天內補辦一次,不以退費替代。
五泰未在原訂日前 3 個工作日書面改期、又無不可歸責事由而缺席的,同樣補辦一次;補辦場次再無故缺席的,該場視為已履行。
補辦日期由顧問在 3 個工作日內提出兩個候選日(避開週三與月結日),五泰 3 個工作日內擇一書面確認,或要求再提一組,以一次為限;第二組仍無法選定時,改用場次表所列該場的補辦保留時段(原保留時段已過或早於五泰回覆期限的,顧問提出第二組時同步提出替代保留時段,落在本條計算的補辦期限內,由窗口書面確認),30 天期限不暫停;五泰逾期的,30 天期限順延同樣日數;顧問逾期,或因顧問取消而補辦的場次,期限不順延。
每一原訂場次因五泰或不可歸責雙方的事由只補辦一次;因顧問取消而未完成的,不計入這個上限,依第九節在原訂日起 30 天內補辦完成。
五泰在補辦日前 1 個工作日通知改期的,可改期一次(第十一節第 7 點設備故障的補辦日除外),須自該次改期通知寄達日起 30 天內完成,之後不再重設期限;沒有按時通知、又無不可歸責的事由而缺席的,該場視為已履行。
任一方可在 30 日前書面通知終止;顧問逾期未補辦,或任一方重大違約經書面催告 10 個工作日仍未補正,對方可立即終止。
重大違約指顧問連續兩次未依約交付或未完成補辦,或五泰連續兩個服務月的實體課都因可歸責五泰的缺件改用假資料;單次缺件、改期或補辦不構成重大違約。
通知期間雙方照常履行已排定的場次與當月到期的交付。
終止時,顧問 5 個工作日內交付已完成部分的流程卡與驗證單草稿(標明「未完成」)、已完成的成果卡與新知清單,以及已完成項目清單;顧問方提前終止的,還要完成當月已排定的實體課;終止生效日所在的服務月按日比例結算(48,000 元除以該服務月日數),未服務的日子與還沒開始的服務月不收費;未補辦的場次不認列履行;提前終止時僅依本條按日比例結算,不另計場次單價;已收超過結算金額的部分,顧問於 5 個工作日內退還。
不影響雙方依法可主張的其他權利。
樣本只用在五泰書面同意的工具,簽約前待辦逐項列明工具名稱,以及資料留存與處理地區的設定,設定沒確認的工具只用假資料,簽約日仍未確認的,該工具先只用假資料並依附錄「缺件時的認列」處理;之後補確認的,自確認後的次一場實體課起可用,已辦場次不重算;簽約前待辦指定一位有該工具管理權限的人協助勾選;顧問在簽約日前 10 個工作日提供一頁查核表(每項設定在哪個畫面查,並附建議設定值與說明),窗口在簽約日前 5 個工作日勾選,顧問晚交幾個工作日,勾選期限順延同樣工作日數,簽約日、首場實體課與場次表同步順延,不算五泰缺件;服務結束後 30 日內,顧問刪除自己持有的全部樣本副本並書面確認;五泰 AI 工具中的對話與上傳檔,由顧問提供刪除步驟,窗口指定、具該工具權限的人員在服務結束後 30 日內刪除,窗口書面回報,時數列入待辦表。
任一方在上班時間發現或有合理理由懷疑本案資料(樣本、規則表、AI 指令範本與成果文件)外洩或誤用,2 個上班小時內以電話通知對方(顧問發現時通知窗口與代理窗口,五泰發現時通知顧問指定聯絡人,電話簽約時載明),並同步寄電子郵件,通報時間以電子郵件寄達為準;五泰方的 2 個上班小時,自窗口或代理窗口知悉時起算,同仁發現或懷疑時須立即告知窗口或代理窗口;上班時間外發現的,次一工作日上午 10 時前依同方式通知。
工作日與上班時間依附錄「名詞」。
發現的一方立即停用並保存紀錄;各自負責自己端的停用、清除與通報;依法負通知當事人義務的一方負責通知,另一方即時提供事實與紀錄,不得延誤法定通知;損害賠償依法律或書面約定。
經五泰同意並開通權限,顧問可登入五泰的系統協助查看;新工具試用只用公開資料或假資料。
月成果卡、流程卡、導入驗證單與 AI 指令範本交付後,五泰可以永久、無償內部使用與修改,並可提供給負保密義務的詢價、採購或開發廠商,限該案目的使用;新知清單可永久內部使用;顧問的教材,合約期間內部使用。
簡易版的程式碼不隨附交付,依第五節「簡易版怎麼算」處理。
五泰的資料、流程與案例,未經五泰書面同意,顧問不對外發表;含五泰業務規則、欄位或判斷標準的 AI 指令範本與流程卡,顧問不提供給第三方,不含五泰資訊的一般方法不在此限。
每期三個月,每次期滿都自動續約一期,續約期沿用本提案條款;任一方可在期滿前 30 日書面通知不續約。
續約期的題目依第十一節第 6 點重新選定,場次表與每月待辦表在期滿前雙方書面確認。
簽約晚於 10/21 的,自簽約次日起算。